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软银巨大风投基金或改写全球高科技版图

2017/05/22

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  5月20日,软银集团宣布与沙特阿拉伯等各方合作,成立10万亿日元规模的“软银愿景基金(SoftBank Vision Fund)”。投资对象主要针对IT相关领域的新创企业,而非大型企业。随着超过世界风险投资总额的巨大基金的诞生,蕴藏着改写一直由美国硅谷主导的高科技产业世界版图的可能性。

 

  为了配合美国总统特朗普访问沙特,软银社长孙正义也前往当地,与沙特政府达成了最终协议。

 

  近日,基金已筹集到930亿美元。今后半年将达到1000亿美元。包括软银持有的英国ARM半导体设计公司的部分股票在内,软银将出资280亿美元。基金由软银负责运营。

 

  运营首脑由软银财务主管拉吉夫·米斯拉(Rajeev Misra)担任。米斯拉曾在德意志银行长期担任债券部门负责人,后被孙正义挖到软银。孙正义也显示出积极态度,称“我也将参与全部的投资项目”。此前由软银投融资委员会负责的投资判断将转移至基地设在伦敦的米斯拉团队。

 

  “真正的淘金热即将启幕”,孙正义如此形容IT产业涌现的创新浪潮。物联网(IoT)时代的到来、以及人工智能(AI)的发展成为推动创新的主要力量。孙正义表示,AI将“重新定义所以产业”。

 

  此外,孙正义关于投资对象指出,“今后将扩大至医疗和农业”,他还暗示机器人产业也是有力候选者,现阶段投资对象达到近30家。

 

  巨大基金的出现意味着,此前由美国主导的高科技产业将产生新的支柱。

 

  孙正义并非少额出资,而是坚持作为掌握20~40%左右股权的最大股东这一战略。今后将加深与投资对象的合作,构建创业者联络网。再由此寻找新的商机,这是“孙式投资”的特征。

 

  孙正义称之为“同志结合”的创业者联盟正是美国硅谷的真实形态。在创业者们在新创意和技术方面进行竞争之时,会掀起创新的浪潮。软银显示了要主导创新浪潮的野心。

 

  新基金有可能明显改变投向新创企业的资金流向。从世界新创企业基金的投资额来看,中美两国更加突出,但均低于4万亿日元。新基金最大的投资对象预计在美国,但孙正义曾在挖掘亚洲潜力企业方面取得实绩。今后也许会加强对亚洲的投资。

 

  当然也存在课题。孙式投资并不在意眼前的回报,此前的平均回收期限是13年半。虽然取决于具体的合同条款,但在某种程度上要求短期投资业绩的基金能否贯彻超长期的投资模式仍是未知数。

 

  此外,确保运营的透明性也是课题。中东地区的政府将提供过半数的资金,当地的政治动向很有可能对投资产生影响。此外,孙正义和中东政府在选择投资对象产生对立之际的解决对策也尚未明确。

 

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